Jak si vybrat dividendové akcie

Mnoho investorů nehledí ani tak na ceny akcií, ale na to, jak dobře si společnosti vedou. Ostatně společnost, která soustavně vytváří zisk, jej také soustavně rozděluje mezi akcionáře vyplácením dividend. Pro takové investory se právě dividendy stávají zdrojem příjmu a staví dividendy do jádra své strategie. Jedním ze způsobů, jak vydělat peníze z dividend, je nákup akcií poté, co společnost oznámí dividendu. Nezbývá než sledovat oznámení a vybrat si pro investici cenné papíry s atraktivním dividendovým výnosem. Takové strategie vám umožňují vydělávat peníze na růstu cenových nabídek. Investoři jsou přitahováni výnosem a začínají nakupovat akcie, čímž zvyšují ceny.

Tato metoda má ale i dost riskantní stránku. Když uplyne období nákupu dividend, cena cenných papírů klesá – tomu se říká „dividenda mezera “ Prodejem cenných papírů může investor, přestože obdrží dividendy, ztratit na klesajících cenách a nakonec získat výnos, který není takový, jaký očekával.

Úspěch ve stabilitě

• dividendový výnos;
• dynamika růstu dividend;
• dynamika cen akcií.

Ukazatele byly vypočteny na základě výsledků výplat dividend za posledních pět let. Seznam nejlepších ruských cenných papírů, které jsou trvale atraktivní pro dividendově orientované investory, je následující.

V průběhu pěti let tyto cenné papíry vykazovaly vysoký průměrný dividendový výnos a stálý trend růstu dividend a kotací. Pětiletý vážený průměrný roční dividendový výnos se u těchto cenných papírů pohybuje od 7,36 % do 14,39 %. Stabilní pětiletá historie naznačuje, že tyto akcie mohou zůstat zajímavé pro investice i do budoucna.

Akcie byly vybrány z akcií obchodovaných na Moskevské burze, které lze zakoupit za ruské rubly v katalogu RBC Investice „.

Vybrali jsme akcie, za které investoři dostávali průběžné výplaty dividend během předchozích pěti let. Pro stanovení dividendového výnosu a dynamiky velikosti dividend jsme vzali výši výplat dividend, které investor obdržel během každého kalendářního roku, bez ohledu na to, zda se jednalo o průběžné dividendy běžného roku nebo platby založené na výsledcích předchozího roku. jeden.

Tento přístup přesně odráží pozici investora a umožňuje vám posoudit skutečnou ziskovost jeho investic za určité období. Pro výpočet dividendového výnosu za každý rok jsme vydělili výši dividend vyplacených v průběhu roku průměrnou cenou akcií v předchozím roce.

Odhadujeme zvýšení cen od roku 2015 do roku 2021 včetně.

Seznam nejzajímavějších zahraničních dividendových akcií na základě výsledků pěti let vypadá takto:

V průběhu pěti let tyto cenné papíry generovaly roční dividendové výnosy v rozmezí od 2,2 % do 11,3 % a vykázaly také růst dividend a růst cen akcií.

V některých případech si dokonce můžete všimnout samostatného snížení velikosti výplat dividend. Výpočet založený na vážených průměrných hodnotách však ukazuje tendenci k růstu výplat dividend u těchto cenných papírů. To platí i pro dynamiku cen

Akcie byly vybrány z akcií obchodovaných na Petrohradské burze, které lze zakoupit za americké dolary v katalogu RBC Investments.

Akcie v ratingu jsou seřazeny podle hodnoty složené skóre.

Složené skóre (SB) počítáno jako součin vážený průměrný dividendový výnos (WID), tempo růstu dividend (účinnost) и koeficient zvýšení ceny (PIC).

SB = SDD x Účinnost x CPC

Při výpočtu váženého průměrného výnosu byla větší váha dána pozdějším platbám. Pro platby v roce 2020 je váha 5, poté pro rok 2019 – 4, 2018 – 3, 2017 – 2, 2016 -1

Tempo růstu dividend počítáno jako divize vážená průměrná částka dividendy (SRD) na akcie na pět let (opožděné platby mají větší váhu) za průměrná dividenda vážená regresně (RSRD, dřívější platby mají větší váhu). Tento přístup vám umožňuje odhadnout výši stabilního růstu dividend a vyrovnat případné výkyvy.

Stejným způsobem bylo uvažováno faktor zvýšení ceny akcie – dělením vážený průměr ceny (SVC) s větší vahou pozdějších cen, na regresně vážená průměrná cena (RSVP), s větší váhou dřívějších cen. To také umožňuje stabilizovat a zprůměrovat ukazatele. Růst cen akcií byl počítán od roku 2015 do roku 2021. Průměrná cena pro rok 2021 byla vzata za období od 1. ledna do 9. února.

Poznámka má pouze informativní charakter a neobsahuje jednotlivá investiční doporučení.

Další investiční novinky najdete na našem instagramovém účtu

Významný cenový rozdíl mezi cenou cenného papíru v období mezi uzavřením a zahájením obchodování. Finanční nástroj používaný k získávání kapitálu. Hlavními druhy cenných papírů jsou: akcie (poskytuje vlastníkovi vlastnická práva), dluhopisy (dluhové cenné papíry) a jejich deriváty. Více podrobností Investice je investování finančních prostředků za účelem vytvoření příjmu nebo zachování kapitálu. Existují finanční investice (nákup cenných papírů) a reálné (investice do průmyslu, stavebnictví atd.). V širokém slova smyslu se investice dělí do mnoha podtypů: soukromý nebo veřejný, spekulativní nebo rizikový kapitál a další. Další informace Dividendy jsou část zisku nebo volného peněžního toku (FCF), kterou společnost vyplácí akcionářům. Výše plateb závisí na dividendové politice. Je tam uvedena i jejich frekvence – jednou ročně, za půl roku nebo za čtvrtletí. Jsou firmy, které nevyplácejí dividendy, ale zisky využívají k rozvoji svého podnikání, nebo prostě nemají příležitost kvůli slabým výsledkům. Akcie společností vyplácejících dividendy nejčastěji zajímají investory, kteří chtějí dosáhnout finanční nezávislosti nebo si zajistit slušnou životní úroveň v důchodu. Pomocí dividend si pro sebe vytvářejí zdroj pasivního příjmu. Více informací

Nejlepší dividendové akcie v Rusku: jak si vybrat spolehlivé zdroje příjmů na akciovém trhu

Příjem pasivního příjmu je jednou ze strategií kompetentního finančního plánování. Jedním z jejích zdrojů mohou být dividendové příjmy. Řekneme vám, co to je a které 10 dividendových akcií finanční analytici považují za nejziskovější.

• Které akcie vyplácejí nejvyšší dividendy?
• Co jsou dividendové akcie
• Jak si vybrat společnost s vysokými dividendovými výnosy
  • Dividendový výnos
  • Likvidita a kapitalizace
  • Úvěrový profil společnosti
  • Kde zjistit výši platby
  • Jak zjistit, zda má akcie dividendy nebo ne
  • Kdy je nejlepší vstoupit do dividendové historie?

  

  Chcete-li úspěšně hrát na akciovém trhu, musíte být informovaní, trpěliví a schopni riskovat.

  Které akcie vyplácejí nejvyšší dividendy?

  Podle výzkumu společnosti Finam, lídra v oblasti investičních služeb v Rusku, budou v roce 2024 vykazovat nejvyšší výnosy cenné papíry sektoru ropy a zemního plynu. Analytici navíc sestavili 10 nejlepších akcií s nejvyšším dividendovým výnosem – nyní je můžete koupit.

  Mezi lídry patří Surgutneftegaz s očekávanou částkou dividendy na příštích 12 měsíců 11,8 rublů a výnosem při současných cenách 11,7 %.

  Obvyklá situace je následující:

  

  Navzdory rizikům zůstává ropný a plynárenský sektor nejslibnějším

  Co jsou dividendové akcie

  Jedná se o cenné papíry společností, které pravidelně vyplácejí část svých zisků držitelům. Zkušení makléři je doporučují zahrnout do investičního portfolia, protože poskytují konstantní cash flow a mohou sloužit jako doplňkový zdroj pasivního příjmu.

  Cenné papíry jsou obvykle vlastněny stabilními a spolehlivými společnostmi s dlouhodobou historií stabilních plateb. To je činí atraktivními v obdobích ekonomické nejistoty.

  Mohou také chránit vaše investice před inflací, protože mohou v průběhu času zvýšit dividendy.

  Je důležité pochopit, že nákup dividendových akcií velké společnosti nezaručuje příjem. Například v roce 2021 a ve druhé polovině roku 2022 se akcionáři Gazpromu rozhodli nevyplácet dividendy, ačkoli předtím byly platby rekordně vysoké. Pokud nechcete riskovat, je lepší zvolit bankovní vklad.

  Abyste si vybrali ty správné cenné papíry, musíte pečlivě analyzovat stav společnosti, platební historii a budoucí růstový potenciál.

  Pojďme se blíže podívat na to, na jaké finanční ukazatele si musíte dát pozor.

  Jak si vybrat společnost s vysokými dividendovými výnosy

  Vyplatí se zaměřit se na několik faktorů, jako je stabilita zisků společnosti a dividendový výnos.

  Dividendový výnos

  Jedná se o poměr výplat dividend k hodnotě cenného papíru. Čím vyšší je poměr, tím větší je odměna společnosti pro akcionáře.

  Majitel například držel podíl v hodnotě 100 rublů po dobu jednoho roku a obdržel platbu ve výši 2 rublů. Návratnost akcií je 2 % ročně. Jedná se však o přibližný výpočet, protože platby se mohou lišit v závislosti na ekonomických ukazatelích a vnitřních faktorech společnosti.

  Čísla za předchozí roky jsou ukazatelem stability organizace. Pro stanovení budoucí výkonnosti je ale nutné prostudovat dividendovou politiku.

  

  Politika se liší podle společnosti a ekonomických podmínek

  Některé společnosti poskytují jasná čísla, která usnadňují sestavení finančního plánu, jiné oznamují, že v tomto období nebudou žádné platby a podobně.

  Likvidita a kapitalizace

  Kapitalizace je součinem nákladů na jeden cenný papír jejich celkovým počtem. Do svého investičního portfolia se vyplatí přidat akcie společností v celkovém objemu více než dvě miliardy dolarů. V Rusku je jich asi 40 – jde především o zástupce ropných a plynárenských a surovinových komplexů.

  Cenné papíry těchto emitentů se snáze nakupují a prodávají, to znamená, že jsou vysoce likvidní. Kromě případů, kdy jsou všechny akcie v držení strategických vlastníků.

  Úvěrový profil společnosti

  Pokud má korporace hodně dluhů, je zřejmé, že všechny zisky budou vynaloženy na jejich splacení. Poměr D/E (Debt-to-Equity Ratio) ukazuje poměr cizího kapitálu (dluhu) k vlastnímu kapitálu (vlastní kapitál). Nemělo by být větší než jedna, s výjimkou finančních institucí.

  Své investice můžete úspěšně spravovat otevřením makléřského účtu u Sovcombank Investments.

  Můžete těžit nejen z nákupu cenných papírů společnosti, pro kterou pracujete: na burzách je k dispozici mnoho možností. Vyberte si akcie, dluhopisy a fondy, investujte a sledujte podmínky na trhu v aplikaci Sovcombank Investments.

  Dividendové aristokraty Ruska

  Společnosti, které trvale poskytují vysoký dividendový příjem po mnoho let a pravidelně zvyšují svou velikost, se nazývají dividendoví aristokraté.

  V Rusku jich není mnoho: OGK-2, Tattelecom, Lukoil a některé další.

  Seznam aristokratů se kvůli obtížné ekonomické situaci v roce 2022 snížil. Poté Sberbank, TGK-1, Gazprom a někteří další emitenti akcií pozastavili platby.

  Jak získat dividendy

  Hlavní informací, kterou budoucí hráči na burze potřebují znát, je datum fixace Je nastaveno kvůli neustálému pohybu na burze: ti, kteří stihnou nakoupit před stanoveným datem, se stávají akcionáři a získávají příjem. Zbytek čeká na další platbu.

  Společnost vyplácí výnosy do 25 dnů po fixaci. Pokud využijete brokera, dostanete své peníze dva až čtyři týdny po tomto datu. Částka vám přijde na účet v rublech.

  Kde zjistit výši platby

  Všechny potřebné údaje jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti, burze nebo povinném zveřejňování informací.

  

  Historie Norilsk Nickel na oficiální stránce korporace

  Vše, co se týká dividend, určují akcionáři, naslouchajíce doporučením představenstva. Proces není upraven zákonem.

  Jak zjistit, zda má akcie dividendy nebo ne

  Zda společnost vyplácí peníze z cenných papírů, můžete zjistit na webových stránkách. Obvykle se sekce nazývá „Investoři a akcionáři“ – musíte otevřít kartu „Finanční výkaznictví“ a najít údaje o platbách, uzávěrkách dividend atd.

  Kdy je nejlepší vstoupit do dividendové historie?

  Analytici tvrdí, že pohyb dividendových aktiv má výraznou sezónnost. Více než třetina plateb společnosti je uskutečněna v červenci.

  Nejvýnosnější je nakupovat akcie 10 týdnů před uzávěrkou dividend (uzavřením registru).

  Den před tímto datem by měly být cenné papíry prodány. Důvodem je dividendová mezera: ceny klesají po oddělování dividend přibližně o 80 % výše zisku. A po zaplacení daně z transakcí s cennými papíry ve výši 13 % z příjmů nezbude prakticky nic.

  Závěry

  Dividendová strategie má pozitivní i negativní aspekty. Mezi zřejmé výhody:

  • jasná kritéria pro výběr cenných papírů: začátečníkům stačí nastudovat historii předchozích plateb společnosti nebo nakupovat akcie šlechtických společností;
  • předpokládaný výsledek;
  • stálý zdroj zisku: je jasné, že v moderní realitě nikdo nemůže poskytnout stoprocentní záruky, ale dividendoví akcionáři zpravidla dostávají částky včas a v rámci očekávání;
  • Maximálního výnosu z cenných papírů lze dosáhnout, pokud je nakoupíte 10 týdnů před uzavřením registru a prodáte je den předem se ziskem.

  Peníze se navíc ukládají na účet v rublech – můžete je utratit za osobní potřeby nebo si koupit nové akcie. To zvyšuje výnos z dividend a zvyšuje velikost vkladů. Zkušení investoři vracejí zhruba 50 % výnosů do cenných papírů.

  Podle odborníků a zkušených akciových analytiků budou platby ruských společností v roce 2024 rekordní. Ropní a plynárenští giganti a metalurgický sektor zůstanou hrdiny dividendových příběhů. Je čas začít psát vlastní finanční strategii. Hodně štěstí!

  Veškeré informace o cenách jsou aktuální v době zveřejnění.

  Zajímavé:  10 nejdražších látek na světě.
  Štítky

  Plánování Stan